Trasforma opportunità e trattative in risultati con un ERP con CRM integrato che connette clienti, vendite e performance.

Dal primo contatto al cliente, tutto in un unico flusso: ogni fase della relazione commerciale è connessa, dalla gestione di lead, contatti e opportunità fino a preventivi, ordini, fatturazione e analisi delle performance.

Il CRM integrato nell’ERP offre alla forza vendita una visione completa e aggiornata del cliente, della pipeline e delle attività commerciali, riducendo la frammentazione delle informazioni e trasformando i dati in uno strumento concreto per sviluppare nuove opportunità, migliorare le vendite e costruire relazioni più efficaci con i clienti.

Oracle NetSuite supporta la gestione dell’intero ciclo di vendita, collegando preventivi, ordini, disponibilità dei prodotti, evasione, fatturazione e incassi all’interno dello stesso sistema.

Le offerte commerciali possono essere create utilizzando le informazioni già presenti nel gestionale relative a clienti, prodotti e servizi, listini, prezzi, quantità, sconti e condizioni commerciali. Quando il cliente conferma l’offerta, i dati possono proseguire nelle successive fasi del processo, evitando di dover reinserire manualmente le stesse informazioni.

La connessione con il magazzino permette inoltre alla forza vendita di avere accesso alle informazioni sulla disponibilità degli articoli e collega l’ordine alle successive attività di spedizione. Allo stesso tempo, la connessione con l’area amministrativa crea continuità tra vendita, fatturazione e gestione del cliente.

In questo modo, partendo da una singola transazione commerciale, è possibile ricostruire le diverse fasi del processo e avere una visione più chiara dello stato dell’ordine, delle attività da completare e dello storico del cliente.

Horsa Next configura quindi NetSuite per creare un processo di vendita integrato, nel quale area commerciale, CRM, magazzino, logistica e amministrazione lavorano su informazioni condivise, riducendo duplicazioni, passaggi manuali e possibili errori.

Oracle NetSuite ha un CRM integrato che permette di centralizzare le informazioni commerciali e seguire il cliente lungo le diverse fasi della relazione. Tutti i processi di vendita gestiti nell’ERP vengono automaticamente integrati all’interno del CRM.

Lead, prospect, cliente e contatti possono essere organizzati all’interno dello stesso sistema. Per ogni cliente la forza vendita può avere a disposizione informazioni di contatto, attività commerciali, appuntamenti, comunicazioni, opportunità, preventivi e storico delle transazioni, costruendo una visione più completa della relazione commerciale.

La gestione dei lead permette di seguire un potenziale cliente dalle prime attività commerciali fino alla sua qualificazione e alla creazione di un’opportunità. Ogni opportunità può essere associata a un commerciale, a un valore potenziale, a una probabilità di chiusura e a una data prevista, consentendo di strutturare e monitorare la pipeline di vendita.

Il commerciale può così sapere quali trattative sono aperte, in quale fase si trovano, quali attività sono state effettuate e quali sono i prossimi passi. Parallelamente, responsabili commerciali e management possono avere una visione complessiva delle opportunità in corso e del loro potenziale valore.

CRM e ERP: dal lead al dato economico
Uno degli aspetti più interessanti del CRM integrato in NetSuite è la continuità tra attività commerciale e processo operativo. Quando un’opportunità diventa una vendita, le informazioni possono proseguire verso preventivo, ordine, evasione e fatturazione, mantenendo il collegamento con il cliente che ha originato la trattativa. 

Questo significa che la conoscenza del cliente non si limita alle note inserite dal commerciale: può comprendere anche opportunità, offerte, ordini e storico degli acquisti, mettendo a disposizione della forza vendita informazioni utili per gestire la relazione nel tempo.

Lo storico commerciale può supportare anche attività di cross-selling e up-selling, aiutando a individuare nuove opportunità su clienti già acquisiti sulla base delle informazioni disponibili nel sistema.

Pipeline, forecast e performance commerciali
NetSuite permette inoltre di affiancare alla gestione della pipeline commerciale strumenti di analisi e previsione delle vendite.

Attraverso dashboard, KPI e report commerciali, è possibile monitorare opportunità per fase, valore della pipeline, probabilità di chiusura, risultati raggiunti e andamento rispetto agli obiettivi.

Il sales forecasting permette di utilizzare le informazioni relative alle opportunità per costruire previsioni sull’andamento delle vendite, aiutando responsabili e management a valutare non soltanto quanto è già stato venduto, ma anche il potenziale delle trattative ancora aperte.

Il CRM diventa così uno strumento non solo per gestire contatti e clienti, ma anche per organizzare il lavoro della forza vendita, monitorare le performance e supportare la pianificazione commerciale.

Con le soluzioni CPQ – configure, price, quote integrate di NetSuite, Horsa Next supporta le aziende che devono gestire preventivi complessi, prodotti configurabili o offerte con numerose varianti e regole commerciali.

Il venditore può essere guidato nella scelta di prodotti, servizi, caratteristiche e opzioni compatibili, applicando le regole definite all’azienda. In questo modo è possibile strutturare la configurazione dell’offerta e gestire in maniera più coerente prezzi, sconti e condizioni commerciali.

Il vantaggio è particolarmente evidente quando la preparazione di un preventivo richiede numerose verifiche: il software CPQ aiuta a ridurre attività manuali e rischio di errori nella configurazione, rendendo più semplice anche la gestione di offerte personalizzate.

Una volta definita la configurazione, le informazioni possono essere utilizzate per la generazione del preventivo commerciale e proseguire nelle successive fasi del processo di vita. Si crea così continuità tra CRM, configurazione del prodotto, preventivo e ordine, evitando di gestire queste attività come processi separati.

NetSuite permette di strutturare la gestione di agenti e forza vendita, collegando commerciali e agenti ai clienti e alle transazioni generate nel sistema.

Le provvigioni degli agenti possono essere calcolate sulla base delle regole definite dall’azienda e dei dati presenti nel gestionale. In funzione del modello commerciale adottato, è possibile strutturare logiche legate alle vendite e ai relativi criteri di incentivazione, riducendo la necessità di effettuare elaborazioni manuali separate.

La gestione commerciale comprende anche quote e obiettivi di vendita, che possono essere confrontati con i risultati raggiunti. Dashboard e report consentono così di monitorare le performance della forza vendita e l’avanzamento rispetto ai target.

Il collegamento con il CRM aggiunge un ulteriore livello di analisi: oltre alle vendite concluse, è possibile osservare pipeline, opportunità e previsioni commerciali, ottenendo una lettura più completa dell’attività di agenti e venditori.

In questo modo si può creare una gestione più strutturata e tracciabile di agenti, provvigioni, obiettivi e performance commerciali, collegandola direttamente ai dati generati dal processo di vendita, completando l’intero flusso con la gestione Enasarco.